前沿拓展：做完微针可以吃香菇吗
沉淀已久的医美和食品饮料，周五成了市场一大亮点（医美昨天发了）。
1.
调整已久的医美概念，周五成了市场的一大亮点。
虽然打击非法医美贷、医疗美容虚假和非法广告宣传,对非法医疗美容机构开展专项整治，但从上市公司预计三季报业绩情况可以来看,，行业总体仍处于高景气。尤其有新品上市业绩弹性。
后面仍然有待继续跟踪观察公司的三季报业绩情况是否符合预期。
爱美客icon预计三季报营收同比增长130%—150%、归母净利润同比增速130%%—150%,延续了上半年的高增速,主营源自核心重磅产品“嗨体”和差异化新品“icon”、“濡白天使”在终端的持续放量,品牌渗透率不断增强。
下面为相关上市公司：
昊海生科预计三季度营收同比增长50%—70%、归母净利润同比增长200%—220%。公司上半年玻尿酸产品营收同比增长143,总体呈现触底反弹态势,源自第三代玻尿酸产品“海魅”上市后逐渐得到市场认可而实现放量,三季度业绩高增长有保障。
奥园美谷
公司主要开展医美科技、医美材料和医美服务三大板块业务。医美产业发展挖掘控股股东的产业资源优势,依托上海奥园美谷,利用其丰富的医美健卫产业资源,上下游打通,为医美产业形成终端高附加值产品赋能,为自身医美业务开展提供丰富的平台支持。控股股东的优势资源将为奥园美谷提供潜在客户资源和多元化应用情景。医美科技板块联动创新链、产业链、资本链,集聚中国科学院、中国科学院控股有限公司、中科院科技成果转化母基金等高端优质资源,在功成分、载药微针、靶向面膜领域储备医美科技类产业资源。
华东医药
公司旗下全资子公司 Sinclair 总部位于英国,在法国、荷兰和美国拥有生产基地,并在市场推广销售注射用长微球、玻尿酸以及埋线等产品,是公司化的医美运营平台。控股子公司华东宁波公司是集医美产品研发、生产、销售和个性化定制服务的综合型医美大健康平台公司,目前总代理韩国伊婉玻尿酸产品在中国市场的推广销售。2020年8月,公司与韩国上市公司Jetema 签署战略合作协议,获得其 A 型产品在中国的代理权。
朗姿股份icon
公司于2016年正式进军医疗美容服务业务,合并范围内医美机构20家,其中医院4家,门诊机构16家,主要分布在成都、西安、重庆、深圳、长沙等地区(2021年3月),旗下主要运营“米兰柏羽icon”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌。朗姿医美通过近几年的运营,公司在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+ N ”的产业布局,即在特定区域构建一家或多家大型整形医院加若干家小型连锁门诊/诊所的医疗美容机构体系。2020年12月,公司与参股公司朗姿韩亚资管签订附生条件的《芜湖博辰五号股权投资合伙企业合伙协议》。合伙企业的认缴出资总额为40100万元,其中朗姿韩亚资管认缴100万元,公司拟以自有资金20000万元(出资比例49.875%),基金采用合伙企业方式运营,普通合伙人为朗姿韩亚资管,主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权。
华熙生物
公司是领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业,是世界大的透明质酸生产及销售企业,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。截止2019年底,公司透明质酸产能达到320吨。公司旗下拥有“润百颜( BIOHYALUX )”、“ BIO - MESO ”、“米蓓尔
( MEDREPAIR )”、“润月雅( PLUMOON )”、“夸迪( QUADHA )”、“德玛润 、“润熙禾
( BLOOMCARE )”等多个品牌系列,产品种类包括次抛原液、各类膏霜水乳、面膜、手膜、喷雾及部分彩妆产品,如与故宫博物院联合推出的“故宫口红”系列产品等。
2.
调味品行业：
受 CPI 同比增长、成本提升等因素影响,调味品行业平均每两到三年便出现一轮提价。
同时，由于行业竞争格局影响，调味品企业为维护自己的市场地位，一般不会单独提价，各调味品企业提价具有的同步性。
提价对业绩存在一定提振作用，涨价信息发布后 ,相关公司均具有的超额受益。
那么，今年下半年调味品提价情况会如何？
自从去年下半年以来,调味品的原材料成本压力较大,调味品行业的直接材料占总成本的比例较高，况且，去年以来大宗商品的价格普遍有较大幅度的上涨，厂商有存在通过提价来改良盈利能力的需求。
2020年可能是行业的提价窗口期，但疫情冲击导致各厂商均未在去年进行普遍提价,而今年上半由于渠道库存较高,客观上不存在较好的提价条件,因而行业的提价进程进一步延后。然而，当前调味品的库存情况较第二季度已有所改良,如果后续继续改良，则可以预期行业有望迎来较为密集的提价潮。
下面为相关上市公司：
恒顺醋业
食醋行业的百年品牌和第一龙头,具有领先的产品力、品牌力,定位中高端,上下游议价能力较强。
千禾味业
以酱油和醋为代表的调味品为主业,以西南区域为大本营市场,公司渠道毛利达40%以上,中高端酱油的持续放量和全国化布局是未来增长的核心驱动力。
海天味业
调味品龙头,生产规模和成本控制能力全行业优,餐饮渠道消费粘性强;是国内少有的销售渠道覆盖到全国的企业。
涪陵榨菜
主力产品为“乌江”榨菜,市场占有率位居前列。榨菜行业上市公司。在行业内拥有一定的定价权。
公司于2021年5月14日晚发布非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书,完成以33.58元/股向景顺长城、景林资产、易方达基金等20家特定投资者发行9827.3万股,募资33亿元用于乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)和乌江涪陵榨菜智能信息系统项目。
中炬高新
子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2020年酱油的销售额占业务总收入的63.34%,鸡精鸡粉占比10.02%,食用油占比12.23%,其他调味品占比14.41;近年,蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛,多品类发展格局正逐步形成。
仲景食品
公司主营业务为研发、生产、销售调味配料和调味食品,是国内采用超临界CO2萃取技术生产调味配料的主要生产商之一。调味配料以花椒、辣椒等香辛植物提取物为代表;调味食品以仲景香菇酱、劲道牛肉酱、仲景调味油为代表,公司是国内香菇酱品类的者。在调味配料领域,仲景品牌是风味稳定化的代表,在食品制造业具有良好的知名度和美誉度;在调味食品领域,仲景香菇酱已形成区域及细分行业强势品牌。
天味食品
公司的主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售,产品包括火锅底料、川菜调料、香肠腊肉调料、香辣酱等9大类100多个品种(不包含定制餐调产品),主要品牌包括“大红袍”、“好人家”、“天车”,主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的需求;同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品,满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品性及口味稳定性的需求。
拓展知识：做完微针可以吃香菇吗
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